Inspirada en una historia real sobre un graduado negro de la universidad obligado a servir de prueba despues de los disturbios de Watts en 1965 en un seminario de blancos.
Alentado por el presidente del seminario para romper la linea de color y ante el esceptisismo de su profesora, ex misionera, conoce a Samuel, el conserje ex-alcoholico que vive en el sotano de su dormitorio, que lo guiara en su formacion y los enfrentamientos con sus compañeros blancos que no estaban de acuerdo en compartir con él los estudios y el campus.
Pasando por pruebas del racismo y la vida personal que lo persigue, es sometido a una transformacion que lo obliga a elegir entre sus suenos y su destino...
